自2000年以来，美联储首次宣布加息50个基点

市场焦点

美联储表示，采取量化紧缩，或将于6月1日开始从央行9万亿美元的资产负债表中移除资产。在这种情况下，美联储将首先允许高达475亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券从其资产负债表中流出。这一比率将在三个月后上升到950亿美元。

投资者现在正在思考美联储的货币政策声明，其中央行宣布自2000年以来首次加息50个基点。这次加息是美联储3月中旬的两倍，当时它自2018年以来首次加息25个基点。联邦基金利率现在的目标范围是0.75%至1.00%，高于目前0.25%至0.50%的范围。

标准普尔500指数、道琼斯指数和纳斯达克指数周三下午全部上涨并扩大了涨幅，因为美联储主席杰罗姆-鲍威尔表示，目前没有讨论未来加息75个基点。基准10年期国债的收益率攀升至2.25%。

中国市场在休息三天后于周四恢复交易，以检验中国政府是否让投资者相信，严格的疫情封锁并没有阻碍促进经济增长的努力，同时承诺对大型科技公司采取温和措施。

本周早些时候香港股市下跌，上周五的反弹可能受到了压力，在中国领导人发誓要刺激摇摇欲坠的经济，并暗示对私营部门采取更柔和的立场之后，股市出现了逆转。经济悲观情绪意味着人民币可能会继续挣扎，债券可能会得到支持，尽管美联储周三的关键会议结果也将有助于决定其走向。

除了广泛预期的周三会议加息外，投资者还在等待美联储的新展望，鉴于北京和华盛顿之间的政策分歧不断扩大，美联储会议可能将是中国资产的一个关键驱动因素。

主要货币

美国央行将利率提高了50个基点，并表示将在6月1日开始缩减资产负债表。在美联储宣布货币政策后，美元暴跌。另一方面，美国政府债券收益率有所缓解，10年期国债收益率在达到3.01%的峰值后收于2.93%。

与此同时，欧盟委员会主席乌尔苏拉-冯德莱恩提议对俄罗斯实施第六波制裁，将在年底前逐步取消俄罗斯的原油和成品油。这一消息有可能使欧洲指数再次下跌。

澳元兑美元汇率目前在0.7260左右，而美元/加元则跌至1.2730。欧元兑美元在1.0620处交易，而英镑兑美元推进到1.2600的数字之外。甚至像瑞士法郎和日元这样的避险货币兑美元也出现了上涨。黄金目前交易在每盎司1883美元，而原油价格恢复了上涨，WTI现在在每桶107.60美元左右。

技术分析

1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图）

欧元兑美元周三走高，在美国联邦储备委员会公布货币政策之前在1.050-1.055水平附近徘徊。该货币对重新获得了一些上行牵引力，并在欧洲时段晚些时候触及1.055附近的日高，但随后未能保持进入美国时段的看涨势头。该货币对现交投于1.0551，涨幅为0.31%。由于投资者正在等待美联储的加息决定，欧元兑美元在平静的市场气氛中保持在积极区域。由于通胀过热，美联储主席杰罗姆-鲍威尔预计今天将宣布加息50个基点。对于欧元，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩今天早些时候表示，他们将逐步取消俄罗斯的原油和成品油供应，这也是对俄罗斯的第六轮制裁。

在技术方面，RSI指标位于50，表明现在该货币对没有明显的趋势，因为市场在关键利率决议前保持安静。至于布林线，价格越过了移动平均线，正在向北走，因此，上行势头应该会持续下去。总之，我们认为市场将略微看涨，因为该货币对正走向重新测试1.0570的支撑位，如果突破该水平，可能为近期获利打开道路。

阻力：1.0570, 1.0728, 1.0810

支撑：1.0485

2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图）

英镑兑美元周三走高，在积极的风险情绪和令人沮丧的小非农报告中，从今天早些时候触及的周低点反弹。在欧洲时段，该货币对上演了一场漂亮的反弹，并在1.253水平之上刷新了日线顶部，随后回撤，交出了大部分日线涨幅。在撰写本报告时，英镑目睹了一些新的卖盘，并保持在负面区域，当天损失0.04%。美国4月私营部门就业人数增加24.7万人，远低于市场预期，拖累美元走低。然而，更积极的政策紧缩和美联储今天加息50个基点的前景应限制美元的损失。对于英镑，交易员正在等待英国央行周四的政策宣布，但今天美联储的鹰派政策可能会导致英镑在下半年重新面临看跌压力。

在技术方面，RSI指标位于41，表明下行趋势更受青睐，因为RSI低于中线，反映出英镑的看跌情绪。对于布林线来说，价格未能越过移动平均线，并跌向布林线下端，表明可以预期会出现下行趋势。总之，我们认为市场将看跌，因为该货币对正走向重新测试1.2430的支撑，这也是英镑的2022年低点。

阻力：1.2585, 1.2761, 1.3070

支撑：1.2430

3）美元兑加元（USDCAD；4小时图）

由于美元在美联储晚些时候的货币政策决定前仍然面临看跌压力，美元兑加元延续了昨天在交易时段中开始的下滑。该货币对在美国早盘时段触及1.285水平以上的日高，随后失去了积极的牵引力，并遭受了日内的损失。在撰写本报告时，美元兑加元交易于1.2817，日内下跌0.18%。该货币对在窄幅波动，因为投资者为美联储的货币政策决定做好准备，预计利率将提高50个基点，资产负债表也将缩减。除此之外，原油价格飙升–以及欧盟委员会准备在6个月内逐步停止进口所有俄罗斯石油的最新消息–也为与商品挂钩的卢比提供了强有力的支持，对美元兑加元构成压力。

在技术方面，RSI指标位于46持平，没有任何方向，表明市场相对平静。至于布林线，价格已经从上行线跌落，然后穿过移动平均线下方，导致下行线成为损失目标。总之，我们认为只要1.2868阻力线保持不变，市场就会略微看跌。上行方面，美联储在晚些时候公布的政策可能会推动货币对在该阻力位上方走高。

阻力：1.2868, 1.2902

支撑：1.2721, 1.2544, 1.2473